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市场调研黑龙江农资市场的八大现状干货 [复制链接]

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黑龙江省有2.2亿亩耕地面积,其中有近万亩水稻,万亩大豆,万亩玉米。尽管大多只收获一季作物,但这片沃土的农资市场体量之大毋庸置疑。黑龙江省有8.3万吨的农药使用总量,万吨的肥料实物使用量。

农资市场容量大,

布局大田必争之地!

尽管黑龙江省大多只收获一季作物,且以粮食作物为主,种植结构仍然单一,但拥有着2.2亿的农作物耕种面积,造就黑龙江农资市场容量大,需求大,成为众多布局大田区农资企业的必争之地。肥料方面,黑龙江地区年使用化肥实物总量.12万吨。在近几年传统大化肥的使用量呈现出下降的趋势,但是由于种植结构的调整,以及种植户的施肥水平的提高,一些新型肥料呈现增长的趋势。目前肥料整体上仍以老三样为主,掺混肥及二铵、尿素、钾肥为主,施肥方式向省工、减少追肥次数转变,由掺混肥向复合肥转变。黑龙江水稻生长周期长,对肥料的品质要求高、需求量大,用肥水平也相对较高,高端的复合肥产品发展迅速。目前,水稻用肥一般一次底肥,2—3次追肥,不同地区施肥量不同,一般在—斤/垧,其中底肥一般情况下缓控释肥60—80斤/亩(每垧13—15袋),平衡型复合肥8—10袋/垧,专用型复合肥10—13袋/垧。玉米用肥基本上底肥+追肥两次,—斤/垧。目前,肥料品牌市场份额较大的是云天化、中化、黑龙江倍丰等。

—年黑龙江省农用化肥施用量(实物量,万吨)

农药方面,—年黑龙江省农药使用量一直保持8.3万吨。其中除草剂市场占据七八成,被当地称为“大药”,使用以吨计算,用药水平较高,5月上旬水稻、玉米、大豆封闭除草剂,到6月份苗后除草剂,是黑龙江除草剂的使用高峰。其中80%左右为常规除草剂,稻杰高峰时每年销量吨—吨,但随着杂草抗性,渠道商利润下滑,销售下滑。目前除草剂以国产为主,各品牌竞争激烈,山东、安徽等地除草剂企业在整个东北都有较好的布局和很好的销量。因气候寒冷,黑龙江省病虫害不像南方市场一样大爆发,发生较轻也较少,因此杀虫剂、杀菌剂的整体市场容量占比较少。但近几年随着农户防病增产的意识加强,且伴随着无人机的发展,防病增产类产品有了快速的发展,主流的价格在元—元/垧。目前占有率较高的有拜耳拿敌稳、绿业元芸保凯、龙灯、世科姆、先正达等。但今年,在防病增产关键喷药期,黑龙江大部分区域连续下了近50天的雨,造成农药打不下去。种衣剂的使用较为普及,种植户有了“红种子才下地”的说法。护苗科技种衣剂黑龙江市场占有率近30%。

—年黑龙江农药使用量(万吨)

有机肥、微生物菌剂等特种肥料近几年在黑龙江省快速发展,目前没有特别突出的品牌,但前景非常好。目前市场上特肥企业有艾普、以化、埃尔夫、世科姆等等。另外,飞防的快速成熟极大地推动了可飞机叶面喷洒类新型肥料的快速发展,如中微量元素类叶面肥。黑龙江省施肥、用药方式都向着省工、简单的方式转变,药肥在黑龙江省也有着较大的空间,出路在于和作物某一特定阶段相结合,如返青杀虫药肥,目前市场已经有2万—3万吨,中迅、河南远见等企业的药肥在黑龙江市场已经做的很好了。

八大现状:看清大市场真实状态!

黑龙江庞大的农资市场容量,衍生的不仅仅是市场的繁荣和广阔的商机,还面临有各种问题和乱象。

自然灾害频发

俗话说“天意难违”,不管到什么时候,农业还都是靠天吃饭。今年黑龙江受雨水影响很大,截至目前,黑龙江不少地区已经连续降雨超过一个月,少则40天,多则60天。连续降雨,导致关键时期农药、叶面肥打不到田里,很多农药经销商在防病增产方面的产品销量都有所下滑。而水稻、玉米等作物也都将面临减产,以玉米为例,低温降雨几乎贯穿了玉米拔节、授粉、灌浆、乳熟整个生长季,受此影响,不仅玉米单产下降,今年黑龙江玉米也将晚收晚上市。农产品期货网报道显示,哈尔滨以北地区玉米生长较常年延迟半个月。记者抵达哈尔滨的时候,当地西瓜受雨水浸泡影响,收购价每斤5—9分不等,路边5块钱就可以买到一个十几二十斤的西瓜。收购西瓜的损失也非常大,正常成熟的西瓜储存时间较长,浸泡之后,售卖过程中大概要坏掉一半。

忽悠团“转正”,依然猖獗

近两年忽悠团开始转正了,产品不好的不正规的,他们现在也不敢卖了,“忽悠团”所卖的大部分产品本身已经没有问题,主要是夸大宣传。俗话说,“流氓不可怕,就怕流氓有文化。”这两年,黑龙江省的忽悠团大多配备有专业的讲师团队,讲课非常厉害。他们选择零售店最不好卖的常规产品销售,以高价卖给种植户,战术上依然打一枪换一个地方,挣快钱。没开会之前,他们就派出一帮人,跟种植户基本上都聊得差不多了,再把种植户叫上来开会。他们摸透了人性,会上直接签单。会场没有签单的,吃饭的时候业务员一对一公关。本刊记者也听闻了一些疯狂的例子,他们一周时间就能卖40万斤玉米种子,关键是这个品种是之前十年都不好卖的。第一年他们把大部分的利润(基本上90%)拿走,但是他们把这个市场打开了,明年利润全是零售商自己的。很多零售商就把这些升级了的忽悠团当成财神一样供着。他们靠的就是扩大宣传,他敢说“你用吧,保你亩产多少斤”是因为他们卖完就走了,后来的事他们可不管。

粮价低迷,成本为王

近几年受粮价低迷影响,在选择农资投入品时,成本也成了主要的影响因素。比如说年粳米保护价直接比去年降了两毛,这两毛往往都是农民的利润,一下子利润就少了多块钱。本来好的年份种植户一垧地水稻利润在0元左右,现在利润空间进一步被压缩。今年,在维持低补贴和减产共振下,黑龙江玉米种植户更是面临亏损。那就只能减少成本,因此种植户在农资方面投入积极性受到影响。受此影响,今年用肥量与去年基本持平,但种植户积极性不高,在购买肥料的时候,很多种植户倾向于买价格较低的肥料,这就容易给那些小厂家可乘之机,使得正规厂家的肥料受到很大的冲击。用药量呈下降趋势,主要还受天气状况影响。此外,受成本影响,很多外企产品也受到一定影响,国内农药生产企业产品近几年在黑龙江省有了较好的发展。目前黑龙江市场农药、化肥国内品牌居多(有人说占到80%),就是因为有价格优势。而未来市场,产品趋势肯定不是看价格高低,而是主要看的是产品性价比,低价究竟能达到一个什么样的效果尚未可知。为了压缩成本,大农场直接和厂家合作,小种植户联合起来直接找厂家谈判或跨过中间渠道直接到省级大平台,争取更便宜的价格。不过,这样容易有风险,比如出现质量问题、药害的情况下,再去找难免会因为鞭长莫及增加麻烦,而且也会产生纠纷。规避这种问题的方法其实很简单,认准正规厂家的正规产品,不要因为贪图便宜而冒不必要的风险。还有一些种植户也会通过直播、网络平台直接购买,这种风险就更大了。这都迫使一些经销商渠道进一步下沉,把技术服务做扎实,增加自身竞争力。

飞防成熟,营利模式成拦路石

本刊记者和科普特总经理丁前展简单算了一下,黑龙江种植情况,可耕地面积2.3亿亩,加上黑土地2.5亿—2.8亿亩,保守估计人均亩以上。人均面积大,以前在插秧之后,很少再有喷洒叶面药剂、叶面肥的习惯,遇到病虫害的发生,很多时候无能为力。植保无人机的出现,解决了这个难题。飞防近几年在黑龙江省发展迅速,据有关资料,年整个东北市场上的小飞机还几乎没有,年仅黑龙江大约就有台无人机,作业面积超过了0万亩。零售商和大种植户基本都有无人机。今年经销商更多的是倾向于无人机服务,以搞飞防服务为主。科普特总经理丁前展表示:“因为今年持续降雨,中间短暂无雨水时间,无人机下地24小时昼夜不停地作业也打不完,还专门从外地调了飞防队。”科普特年开始尝试飞防,并成立飞防事业部,年正式启动飞防第一年作业面积就达37万亩次,年达到万亩次,今年达到了万亩次。然而,发展迅速的同时,也有经销商对飞防的发展提出了自己的顾虑:“除去机器的迭代比较快,它本身的盈利能力很差。”和田久治总经理高树志表示:“植保无人机最终的使用者可能是种植户,随着无人机成本的降低和操控的简单化,它会像喷雾器一样,最终种植户是使用主体。”据了解今年外调的植保无人机,一台只作业了亩地,每亩地5元(有人说3元,种植户都嫌贵不用),一共0元的收入,除去飞手的工资等等,不管怎么算都是赔钱的。有经销商向笔者表示:“今年肯定都赔。无论是无人机的经销商,还是有无人机团队的企业,不赔钱已经很厉害了。但是飞防未来肯定是可以营利。”

防病增产快速增长,乱象初显

用药后,防病增产药剂市场迅速打开。以水稻为例,大部分种植户已经接受两遍药,市面上防病增产,以拜耳拿敌稳、巴斯夫稻清、先正达爱苗、安道麦益锋收、绿业元芸保凯、科普特米盛等为主的大企业品牌产品为主。目前市场上较为普遍防病增产套餐(两遍药)是—元/垧。按照较低的标准元/垧计算,年黑龙江省近万亩的水稻,防病增产市场容量就达12亿元。而且黑龙江还有近万亩的大豆和万亩的玉米,防病增产空间也很大。但是,目前在黑龙江不少的经销商都上套餐或者产品,市场上仅水稻方面较好的就有多种,加上小企业的得有上千种套餐,市场较为混乱。一些小企业新出的套餐,零售商、种植户还都想试试,就是这种尝试对市场形成很大的冲击,因为占比非常多。而且这种低成本无利润支撑后续的服务,没有可持续性,很容易造成劣币驱逐良币。如果防病增产套餐不是实际解决种植户的问题,只是玩概念玩组合,是根本没有未来的。只有那些真正解决种植户问题的产品套餐,才能可持续地发展,才有未来。在黑龙江防病增产方面推广最早、最有代表性的是拜耳在东北的省级平台,拿敌稳经过十多年的推广,做了很好的市场培育,虽然近几年受粮价等影响,但是依然稳居黑龙江防病增产第一。黑龙江富尊主推芸保凯,年初步合作就达到万元的销售额,今年在遭遇连续降雨的情况下,依然增加了两倍,达到0万销售额。此外科普特的米盛也是千万级的大单品。他们靠的就是实实在在解决问题,以及扎扎实实的技术服务。

特肥百家争鸣,抢滩登陆机会大

目前,黑龙江大量元素水溶肥体量较大,市场上液体返青肥卖得非常好,就是非常简单的液体大肥,单质的磷钾肥市场表现也很好。另外,飞防的快速成熟极大地推动了可无人机喷洒类新型肥料的快速发展,如中微量元素类叶面肥。目前虽没有特别突出的品牌,但特种肥料在黑龙江有很大的市场和发展空间。禾硕科技总经理唐春雨表示有机肥、微生物菌剂等特种肥料能够解决土壤健康问题和农产品品质提升问题。据笔者了解,此类特种肥料近几年在黑龙江省发展也十分快速,但目前来说种植户对这类特肥的认知还比较少,主要还是用在苗床育苗上,市场空降有限,直接用在稻田上,价格贵。在粮价低迷的情况下,种植户不愿意用,推广很难。唐春雨表示,特肥是必然趋势,虽然推广困难,但真正能让种植户获利,降低种植成本。其实没效果的才是最贵的。现在黑龙江市场特肥圈还很乱,不像农药和肥料基本上江湖秩序已定,现在特肥的各个品类都还在占山为王,但是山头谁也都没攻下来的阶段。大家都还在抢滩登陆,机会很大。和田久治总经理高树志表示:“其实,整个东北为什么都感觉特肥的机会来了,因为这个市场太大了,谁都能做点儿,但都没做的太多,还没有形成品牌化,就是说没有哪一个品牌做得很大,都是卖一点。但是未来这个特肥在大田的应用上面肯定是对的,很多企业也都重视起来了。”科普特总经理丁前展也表示:“未来,2—3年之后黑龙江省新型肥料市场将快速攀升,竞争激烈程度将达到顶峰。”

技术缺失,种植户需求更加精确

基层技术层面缺失严重,种植户对于技术的需求越来越强烈。近几年黑龙江经销商开始集体觉醒,从坐商向行商转变,开始动起来进行技术服务。黑龙江富尊总经理柳三淑表示:“但这离真正地为农民解决所需要解决的问题都还很遥远,很多时候农民问如何解决的时候,我们都没有正确的回答。就连我个人都没有正确的答案,也觉得非常无奈。那种农民渴望的眼神,都不敢看。你都不知道怎么办,他们就没地方可以问了。之前没有做服务的时候,就觉得一些经销商不
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